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ALTANA conseille ONXEO, société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris et sur le NASDAQ Copenhague, dans le cadre de la conclusion d’un accord engageant relatif à l’acquisition de DNA Therapeutics.
DNA Therapeutics est une société biopharmaceutique qui dispose d’une nouvelle classe de médicaments dans la lutte contre le cancer. Cette nouvelle acquisition permet à ONXEO de diversifier son portefeuille-produits et lui offre des perspectives sur de nouvelles indications orphelines en oncologie.
L’acquisition de DNA Therapeutics démontre une nouvelle fois l’ambition d’ONXEO d’être un leader du développement de médicaments innovants dans les pathologies orphelines cancéreuses et positionne la société à la pointe de la recherche médicale avec un potentiel de création de valeur significatif pour ses actionnaires.
Selon les modalités de l’accord, ONXEO acquerra DNA Therapeutics pour un montant initial de 1,7 million d’Euros en actions ordinaires d’ONXEO, qui seront versées concomitamment à la réalisation de l’opération. Une rémunération additionnelle sera versée sous forme de paiement d’étapes, à savoir 1 million d’Euros en actions ONXEO, ou en numéraire à la discrétion d’ONXEO, lorsque le produit entrera en phase II dans une des indications sélectionnées. Enfin, il est prévu le versement de royalties sur ventes en cas de commercialisation du produit, pour une valeur pouvant atteindre 25 millions d’Euros par indication thérapeutique.
ALTANA avait déjà conseillé ONXEO (anciennement BIOALLIANCE PHARMA) dans le cadre de sa fusion transfrontalière avec la société danoise TOPOTARGET en 2014. Il s’agissait de la première fusion transfrontalière entre une société française cotée et une société cotée de nationalité différente, sous le régime de la Directive de 2005 sur les fusions.
- Acquéreur : ONXEO
- Conseils juridiques : ALTANA (Jean-Nicolas Soret / Fabien Pouchot)
- Conseils fiscaux : ARSENE TAXAND (Olivier Vergniolle / Marion Dervieux)
- Conseils financiers : ERNST & YOUNG (Jérôme Vailland / Mehdi Houkari)
- Vendeur : Titulaires de titres DNA Therapeutics
- Conseils juridiques : HBC Avocats (Erwan COSSÉ / Laurent COMPEROT)
