Advant Altana a conseillé le groupe industriel Loca Service, dans le cadre de l’ouverture de son capital à un pool d’investisseurs minoritaire mené par le fonds d’investissement NCI Capital et constitué de…
La mutuelle prévoyance TUTÉLAIRE, spécialisée en assurance dépendance, en consortium avec le management de SOLUCIA PJ, a conclu un accord en vue de l’acquisition de SOLUCIA PJ et JUDICIAL, filiales du groupe APRIL.
L’accord, conclu à l’issue d’une période de négociations exclusives, porte sur le transfert au consortium formé par TUTÉLAIRE et le management de SOLUCIA PJ, de 100 % du capital des deux sociétés, qui ont généré 35,6 M€ de chiffre d’affaires en 2018 pour 2,2 M€ de résultat net.
Cette acquisition permettra à TUTÉLAIRE de consolider son écosystème d’offres en prévoyance et services associés et d’accélérer sa transformation dans un contexte de transformation profonde du métier d’assureur comme du monde mutualiste.
La réalisation de l’acquisition qui devrait intervenir au premier trimestre 2020 reste subordonnée à l’obtention de l’autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour la cession de SOLUCIA PJ.
A travers cette opération, ALTANA accompagne de nouveau son client TUTELAIRE et démontre une nouvelle fois son savoir-faire sur les opérations de fusions-acquisitions stratégiques, ainsi que son expertise dans le secteur Banque - Finance - Assurance.
Les conseils dans cette opération :
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